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聯邦調查局深知，必須捉住這個間諜。如果這樣的情報落入敵人之手，那麼士兵和水手的生命以及成千上萬噸物資將會毀於一旦。但實驗室只提供了簡單線索。這封偽造的信件是在一架&ldo;安德伍德&rdo;牌三排鍵後提式打字機上打出來的。特工人員只好大海撈針，立即檢查紐約地區全部打字機的出售和租借情況。

在以後的10天之內，反間諜人員又發現了第二封和第三封信。這些信都是在紐約的郵政局投寄的。這是否意味著這個間諜住在紐約呢？此人長相怎樣？按常規，當警察搜捕一個罪犯時，他們總是有一些有關罪犯特點的線索。然而，這一次聯邦調查局卻什麼也沒有。

一天晚上，當一名特工人員審查這些信的影印件時，忽然發現一個破綻。有一封信的某些段落的細節非常奇特，其中大部分純屬作者的虛構，但一些日常瑣事也可能反映作者的真實情況。於是這個特工人員懷著興奮的心情，摘錄了他認為是真實的那些內容。

該人已結婚，有自己的房子。他有一隻患過瘟爇病的狗。他有職業，每天總是在早晨7點和8點之間離開家。最近他換了一副眼鏡。此外，他是一個空襲民防隊的隊員。

在紐約市總共有98338名空襲民防隊員。特工負責人聽到這個想法時，不禁咧嘴笑了：&ldo;民防隊員的數量可不少，但比起芸芸眾生800萬人來說總要好辦得多吧！我們至少得到了可以搭上一個腳尖的立足點。&rdo;

聯邦調查局以頑強的毅力立即開始審查每個民防隊隊員。對已婚、有住宅、養狗、戴眼鏡者重點審查。後來由於更多的信件被截獲，該人的形象開始顯現出來：他有一個菜園子；他的家正在遭受取消贖回抵押品權利的威脅；他希望擁有一個養雞場等等。雖然那個無形間諜的影子仍然飄忽不定，但是目標畢竟縮小了。

4月14日夜間，特工人員又截獲第12封信。檢查人員從這封信裡發現這樣一段文字：&ldo;這裡的天氣已十分暖和了，樹上的蓓蕾正寒苞欲放。這總是使我回憶起我們在埃斯托利爾海灘度過的那些美好的日子……。&rdo;埃斯托利爾！聯邦調查局知道這個地方，那是里斯本郊外幾英里的海濱避暑勝地，德國間諜經常在那裡接頭。

於是，聯邦調查局召開會議，決定查出從1941年春天以來從里斯本進入美國的每個美國公民和外國人。但手頭沒有照片可同護照上的相片對照，也沒有指紋和姓名。這時，有個特工人員高聲說：&ldo;有了！我們有該人親筆簽名的一個非常好的標本‐‐信上的簽字‐‐弗萊德-劉易斯。這個名字是偽造的，但偽造筆跡幾乎同改變指紋一樣困難。&rdo;

次日早晨，調查局的手跡專家帶著要搜捕的間諜簽名影印件，開始了查閱成千上萬張海關申報單的工作，因為每個上岸的人都必須填報海關行李申報單。1941年，是里斯本難民大量外流的時期。申報單上的簽名手跡是五花八門的，有波蘭文、德文、法文、荷蘭文、俄文，以至立陶宛文。

研究字跡是一門科學。在一個&ldo;e&rdo;字母上的一點點扭曲，或者在&ldo;i&rdo;這個字母上帶個環，都會提供研究的線索。每張申報單都要經過縝密的觀察。日復一日，月復一月，專家們對堆積如山卷宗進行了認真地核查。

1943年6月9日晚上9時，一個特工人員從紐約海關辦事處的卷宗堆裡怞出了一張申報單，即已查閱過的第4881張。當他注意到申報單底部的簽名時，他的厭倦情緒頓時消失了。他把這張申報單置於放大鏡下，出現了同密信的簽名完全相同的帶環的&ldo;e&rdo;，同樣傾斜的&ldo;ae&rdo