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孤獨的看著日升日落，然後有一天，她經常出現的海域漂來了一條豪華的遊輪，遊輪上載歌載舞，她躲在礁石後面，看到了穿著禮服，英俊高大的王子。
他的眼睛看著海洋，目光沉沉的不知道在想什麼。
小美人魚游到了遊輪下方，聽到了那些穿著漂亮裙子的小姐議論，原來這位王子就是那位化作泡沫的人魚公主救下的王子後代，在人魚公主化作泡沫後，傷心欲絕的其他公主把真相告知了王子，在那位王子成為國王后，就建造了一座雕像來紀念那位人魚公主。
這位王子從小就很喜歡看那座雕像，也很喜歡在海邊或者的乘船出海，似乎非常想見一見居住在海底的美人魚，可是在人魚公主的悲劇後，甚少再有人見到美人魚。
小美人魚看著他的眼睛，像是無邊的夜幕，等天快要亮的時候，小美人魚游回了海底，不過她沒有回到海底王國，而是去了最深的海溝，找到了海巫婆。
啊，她也想去陸地上，想要去找那位王子。
海巫婆問她要用什麼做交易，她沒有動人的歌喉，也沒有出色美貌，想要拿什麼來換一瓶魔藥？
小美人魚說，我雖然沒有這兩樣東西，但是我有過人的智慧。
不過我不要用我的智慧來換魔藥，我想用另一樣東西來交換。
最終小美人魚說服了海巫婆。
這一天，海上掀起了大風，大雨傾盆落下，遊輪在無止境的狂風驟雨下傾覆，小美人魚冒著大風大雨找到了落海的王子，費盡千辛萬苦的把王子推到了沙灘上，然後她喝下了可以變出雙腿的魔藥。
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